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宏观
假期经济：恢复如何？——国内高频指标跟踪（2024 年第38 期）。国庆假期期间，中国消费和地产市场均有改善。其他高频指标，进出口方面，海外数据走弱，美国和欧元区的制造业pmi 均有所走弱，韩国出口增速回落，暗示中国9 月出口可能面临压力。
行业与主题热点
商业贸易：多地发放消费券，有望提振终端消费。根据上海市统计局，2023 年全年上海批发零售贸易业/住宿餐饮业零售额分别为17010/1505 亿元；考虑到本轮消费券主要集中在餐饮及文旅消费，测算本轮消费券拉动的12-24 亿元消费额占比2023 年全年上海住宿餐饮业零售额1505 亿元的0.8%-1.6%。我们认为，消费券对消费的撬动作用比直接发放现金更强，可以产生杠杆效应，短期内有望释放消费潜力，促进消费持续恢复。
新能源板块：积极推动新能源城市公交车及动力电池更新，1-8 月我国新能源车销量及动力电池装机量同比高增。三部门发文积极推动新能源城市公交车及动力电池更新。我们认为未来随着锂电产业链原材料成本不断下降，政策扶持叠加终端需求不断提升有望推动新能源车销量持续增长，锂电产业链需求将随即逐步提升。
重点个股及其他点评
涛涛车业（301345）：电动高尔夫球车产线正式投产，美国本土化制造开启。
公司电动高尔夫球车在美国核心市场实现全面覆盖，销售渠道持续扩展。加速布局海外产能，积极应对国际竞争与挑战。我们考虑公司新品放量速度快，产品具备性价比及渠道优势，发展空间大，成长性较好，给予公司2024 年20-23倍pe 估值，合理价值区间为66.00-75.90 元/股。
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